9/23/2019,#,9/23/2019,#,扬帆起航,5G,技术重,塑行业应用,1,3,2,5,核心观点,4,5G,将,以万亿级美元的投资拉动十万亿级美元的下游行业经济价值,，,并带来商业模式的演,进,或重塑,5G,以更快的传输速度、超低的时延,、,更低,功,耗及,海,量,连,接,开启,万,物互,联,新时,代,，催,生,和推,动,各行,各,业的,数,字化,发,展；,在,交通,、,能 源、制造、教育、医疗、消费、休,闲,娱乐,等,行业,带,来新,的,参与,者,，促,进,传统,商,业模,式,演进,、,甚至,是,颠覆,性,的重,塑,，实,现,巨大,的,经济 价值,行业应,用及其商业模式的演进或重塑并非单一技术所能实现，而需,要,5G,与其他多项技术合力完成,除了,5G,网络设施的支持，行业应用,的,演进,或,重塑,还,需要,依,靠人,工,智能,、,边缘,计,算、,视,觉技,术,、传,感,技术,等,多项,基,础,技,术,及无人,机、虚拟现实技术,/,增,强,现,实,技,术,、,控,制,系统,、,监,控,系,统,等,垂,直,行,业,解,决,方,案,一,起,合,力,完,成,5G,确,保,了,各,种,技,术,所,驱,动,的,应,用,能,够 有机高效地整合在一起，发挥更加,完,整且,智,能化,的,作用,5G,网,络部,署,将,围绕行业应用场景、由应用驱动。
中短,期,5G,将,在增强移动宽,带,类应用场景优先落地,5G,网络部署投资高、标准未最终完,善,，预,计,电信,运,营商,将,围绕,应,用场,景,需求,采,取更,加,长期,、,灵活,的,部署,方式,，,增,强,移,动,宽带,类,的 应用场景将优先落地在高用户密度,的,区域,；,相应,的,，5G,网,络将,在,总体,技,术相,对,成熟,、,经济,价,值大,的,下游,应,用场,景,优先,落,地，,随,着 时间的推移，更多的技术壁垒将被,打,破,，5G,赋能,下,游应,用,带来,的,经济,价,值也,将,在更,多,场景,凸,显,5G,市,场受到了资本市场的关注，当前投资热点集中在基础技术及下游应用、标的公司偏小型化,除了产业链的相关企业积极投资,5G,生,态圈,外,，风,险,股权,和,私募,股,权投,资,基金,积,极参,与,，当,前,以人,工,智能,、,大数,据,、视,觉,技术,等,基,础技术、智慧出行和智慧医疗等下,游,应用,场,景为,投,资热,点,由,于,行业,尚,处于,发,展的,早,期阶,段,，以,风,险投,资,基金,对,中小,型,初创,公,司的,投资最为活跃,展望,2022,年,，5G,网络支持,下,AR/VR,、机器人、无人机和人脸识别等应用，将构建智能化、数字化,冬,奥,对于冬奥,，5G,网络的部署，使得现,场,的观,众,能够,通,过刷,脸,进入,会,场并,得,到安,全,保护,，,通,过,AR,设,备,体验,园,区的,导,览和,赛,事解,说,，场 外的观众通过,VR,设备感受身临其,境,的比,赛,氛围,。
此外,，,后奥,运,时代,，,大数,据,的采,集,和分,析,将对,未,来运,动,赛事,的,举办,提,供重,要,参考,行业重,塑与价值创造,技术合,力构筑,5G,生态体系,应用驱,动,5,G,网络部署,资本提,升市场活力,5G,赋能,2022,年冬奥会,目录,行业,重塑,与,价值,创,造,5G,移动和,信息技术的快速发展正在推动互联网从消费级向产业级演进,，,物联网终端设,备的指,数级增长以及海量数,据,的产,生,正在对移动网络设施提出更高的需,求,注释,：1ZB=1024PB,1PB=1024TB,1TB=1024GB,资料来源,：GSMA，,政府工,作,报告、,IDC,、中国信息化百人会、麦肯锡全球,研,究院,、,数,字,溢出,：,衡量,数,字经,济,的真,正,影响,力,5,、,TalkingData,、德,勤,研究,物联网,设备,产,生,海,量,数,据,自动驾驶,4,T,B,/,天,航空飞行,40,TB,/,天,智能工厂,1,P,B,/天,.,.,高清监控,10GB/,天,全球数据总,量,增,长,态势,单位,：ZB,连接终端指,数,级,增,长,2020F,500,亿,2016,10,0,亿,5,倍,10,倍,2030F,1,000,亿,20140F,100,000,亿,1,000,倍,产业互联网,催,生,5G,网络,需,求,2015,2020F,2025F,2030F,2035F,6,44,334,2,53,7,19,267,5G,注释,：1.,enhanced,Mobile,Broadband；,蜂窝覆盖扩展到范围更广的建,筑,物；,提,升容,量,以满,足,使用,大,量数,据,的更,多,终端,需,求,；;,2.,Ultra-Reliable,and,Low,Latency,Communications;,3.,Massive,Machine,Type,Communications,资料来源：爱立信、,3GPP,、华为、德勤,研究,6,20,世纪,90,年代,实现多媒体应用,万物互联,基础语音通信,文本、语言通信,音乐,图片,视频,1G,2G,3G,4G,移动互联网应用,5G,语音通信,文本通信,语音通信,直播,移动购物移动社交,车联,网,无人,机,远程控制,21,世纪,00,年代,21,世纪,10,年代,21,世纪,20,年代,之后,20,世纪,80,年代,5,G,技,术应运而生，其在,数,据传输速率、移动性、传输时延以及终,端,连接数量方面,的技术,优势将推动万物互联,性,能,低,高,用,户,/,终端,速率,移动性,空口时延,终端连,接数,4G,0.05-0.1,Gbps,最高,350,km/h,的移动,10-100,毫秒,10,000,个,/,平方千米,5G,0.1-1,Gbps,500,km/,h,以 上移动,小于,1,毫秒,10,000,000,个,/,平方千米,5G,增强移,动宽带,eMBB,1,海量大,连接,mMTC,3,低时延,高,可,靠,uRLLC,2,5G,技术,优势,5G,7,2020,年,-2035,年期间全球,5G,产业链投资额预计将达到约,3.5,万亿美元，其中中国约占,30%；,与此同,时,，,由,5G,技术驱动的全球行业应用将创造超,过,12,万亿元的销售额,注释：投资包括,：1）,网络运营,；2）OEM,终,端,；3）,内,容,和应,用,开发,；4）核,心技,术,和组,件,；5）,基,础设,施,建设 资料来源,：IHS,、德勤研究,行业,5G,支持的产出,20,万亿以上,制造,信息和,通信,10,万亿以上,批发、,零,售,和,娱,乐,公共服,务,和,设施,建筑,5,万亿,以上,金融和,保险,物流,农业,房地产,2,万亿,以上,教育,能源,2,万亿,以下,健康,其他,全球,2020-2035,年,5G,产,业,链累,计,投资,额及,5G,应,用,所驱,动,的行,业,价值,单位：美元,全,球,约,3,.,5,万,亿美元,投资,额,1,。
其,中,，中,国约,占,30%,全球,约,12,万,亿,美元,行业,价值,5G,投资,的,经,济效应,智慧城市,智慧生活,智慧生产,5G,8,1,4,6,9,10,智慧能源,智慧出行,智,慧,安防,V2V,V2P,V,2N,远,程,操作,并网,优化,2,3,智能,配电,精准,负荷,控,制,5,超清,安防,监,控,无人机,安防,巡检,7,高铁,通讯,娱,乐,8,导,航,A,R,辅助,V2I,智能,交通,规,划,车编,队行驶,11,远程,驾驶,1,2,自动,驾驶,智慧城市,展望,5G,9,场景,：,5,G,网络下，出行、电网管理、公共安全等多个角度实现智慧化管理和运行，,推动城,市可持续发展,4,G,5G,5G,网络应用场景,及,价,值,资料来源：华为、绽放杯、大唐电,信,、国,家,电网,、,南方,电,网、,中,国信,通,院、,德,勤研究,远程操作,并网优化 智能配电,精准负荷控制,1,2,3,4,在高危的电力施工现场,，5G,连接远程控制设备与高清摄像头高效连接，实现,远程,维护与操作,5G,低延迟地将海量的分布式新能源发电参数及时传输至控制主站进行整合,以,完善,并网系统,配电线路及设备的数据连接，实现,运,行,状,态检测、故障诊断、定位等，恢复非故障区正常供电,根据用电终端负荷信息实时反馈进,行,电力切,片,，精准地控制不同用电需求，实现高效和错峰用电,超清安防监控 无人机安防,巡检,5,6,结合人脸识别等技术，通过安防摄像头实时传输超清视,频,，对潜在危险任务与行为进行,提前识别,巡检无人机实时传输数据至云端，,辅助侦,察,。
同时，对火灾等紧急情况进行巡检，做出,实时预警,时速达,350,千米,/,时，借助,5G,的高速率传输，,实,现高效通讯和娱乐,通过,5G,高效率通讯，为驾驶员提供,AR,辅,助的实时路况精确导,航,，减少导航误判,根据统计车流量来调节红绿灯的时间；对出入口进行规划，,道路疏,导,，提前,拥堵预警,等,根据第一辆车低延迟高可靠的传输信息至后面的车队，在高速公路，隧道港口等，实,现,多任务,并行,根据道路高清摄像头低延迟地传回实时图像来进行,室内远,程驾驶，,可提供自由度更高的出行服务,5G,的低延迟高可靠可支持全部形式的,车对,万物的连接,（V2X）,，,实现车辆自动驾驶,7,高铁通讯娱乐,导航,AR,辅助,智能交通规划,车辆编排行驶,远程驾驶,自动驾驶,智 能 电 网,智 慧 安 防,智 慧 出,行,增强型移动带宽,e,MM,B,海量机器类通讯,m,M,TC,超可靠低时延,uRLLC,无法实现,实现,加强,智慧城市,5G,10,案例：,政府作为智慧交通、智慧安防、智慧市政等公共服务管理平台的拥有方和运,营方，,通过,5G,网络实现海量终端的连接和传输，提升响应速度和服务能力,资料来源：公司网站、德勤研究,服务功能完善,服务事,项的丰富,服务水平的,提升,快速响应,多部门,协作,政府角色的,演进,服务,性,政府,5G,带来,的,变,革和,价,值体现,交通信息监 测平台,交通灯控制 及远程维护,车流量,监,测、预警及疏导,事故上报,/,救助,电子政,务的完善,行政效率提升,流程优化,减员增效,平台开发,厂商,智能终端,厂商,电信 厂商,其他,公安信息监 测平台,疑犯追踪、舆情监控,暴力预警,（危险品及,暴力器械的 探查）,环境信息监 测平台,污染物排放,空气质量监 测,市政信息监 测平台,路灯控制和 维护,井盖监测,垃圾监测,事前预,警,/,干预,政府,“监管者,”+“,服务者”,（平台拥有方和运营方）,智慧城市,5G,11,案例,：5G,推动车联网及无人驾驶技术,的应用，也将推动,整,车厂商业模式从汽车销售,转变成,出行服务提供，例如，共享汽车租赁、人车和车车互动的系统方案,资料来源：公司网站、德勤研究,汽车租,赁,/,共享 汽车,无人驾驶汽车使 得共享经济覆盖,更多人群,5G,带来,的,变,革和,价,值体现,汽车销售,协同互联云,平台,整,车厂,车辆生,命周,期管理,服务,自动驾,驶平,台服务,共享租,赁,信息娱,乐平,台服务,选择、车贷等）、,用,车,（精确导航、,路况优化、车辆,状况动态监测 等）,、,养车,（汽 车维修、年检、,违章处理、汽车,保险等）服务,提供,买车,（车型,车辆将逐渐成为,移动,的,娱乐休闲,终端,车内观看,4k/8K,超高清视频直播,/,点播,人机互动，改善,驾车体验,车队编排,自动驾驶服务,车辆生,命周,期管理,服务,月租,/,年租,车载娱,乐,无人驾驶,服务的,内容,服务使,用费,与流量,费用用,生态圈的变化,在未来新兴的模式下，,经销商的角,色,可能逐渐被弱化，,电,信运营商、,人工,智,能厂,商,、物,联,网厂,商,、大,数,据厂,商,等将 与整车厂一起，共同研发无人驾驶,收入模式转变,汽车销售,售后服务,替代,共享,汽车,关键竞争要,素的,变,化,未来出行车辆本身将越来,越,标准化,，,其核,心,价值,更,多的体 现在,服务。
