单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,*,此刻学习 你将圆梦 此刻睡觉 你将做梦,理财规划师,基础知识,第一章 理财规划基础,理财规划基础,理财规划概述,理财规划的内容、工具与流程,理财规划与理财规划职业,职业道德与操守,道德与与职业道德,理财规划师职业道德准则,理财规划师职业纪律规范,违反职业道德规范的制裁措施,本章重点与难点,重点,1,、生命周期理论与家庭模型,2,、理财规划的目标与原则,3,、理财规划的主要工具、内容与流程,难点,1,、生命周期理论与家庭模型,2,、理财规划的主要工具,第二章 财务与会计,第二章 财务与会计,财务与,会计,会计基础知识,财务管理基础知识,本量利分析,个人会计及财务,管理与企业会计,及财务管理的区别,会计核算,会计要素,会计核算内容,财务会计报告,财务管理概述,货币时间价值,上市公司财务分析,资金成本,本章重点难点,重点,1,、熟悉个会计要素的内容与特征,2,、掌握资金成本的计算,3,、掌握财务指标的分析,4,、掌握本量利分析方法,5,、掌握个人财务与企业财务的区别,难点,1,、会计要素的分类,2,、财务报表的关系,3,、财务指标的分析,第三章 宏观经济分析,1,、宏观经济分析的意义和内容,2,、总需求和总供给经济分析,3,、宏观经济政策,4,、经济周期理论,5,、产业政策和行业分析,产业分析,行业分析,本章重点与难点,重点,1,、财政政策与货币政策,2,、经济周期的理论性解释,3,、经济周期与投资策略,4,、行业发展与投资策略选择,难点,1,、,GPD,的计算方法,2,、供需分析理论,3,、经济周期的理论性解释,4,、行业发展与投资策略选择,总需求和总供给经济分析,宏观经济政策,宏观经济政策目标,财政政策,货币政策,财政政策与货币政策的配合使用,经济周期理论,第四章 金融基础,国际金融,货币与货币制度,信用,利率,汇率,金,融,市,场,金,融,机,构,金,融,监,管,金,融,工,具,概,述,金,融,工,具,的,类,型,国际收支,国际资本流动和,国际金融机构,第五章 税收基础,税收基础知识,税收基本概念,税种介绍,与个人理财相关的税收政策,金融投资税收介绍,住房投资税收介绍,退休养老计划,其他相关税收政策,本章重点与难点,重点,相关政策规定的具体内容,难点,1,、了解与理财有关的所得税、流转税、和其他税种,2,、了解各种政策的税务筹划空间,第五章 理财规划法律基础,民事法律基础知识,1,、民事法律关系,2,、民事法律行为,3,、代理,4,、诉讼时效,5,、合同,6,、信托,7,、知识产权,商事基础知识,民事诉讼及公众基本知识,民事诉讼管辖,起诉与审理,民事诉讼证据,仲裁,法院判决或仲裁裁决的执行,公证,第七章 理财计算基础,理财计算基础,概率基础,统计基础,收益与风险,数据分析的方法和,统计数据的分类,统计表和统计图,常用的统计量,货币的时间价值,收益率的计算,风险的度量,第八章 理财规划师的工作流程和工作要求,1,、建立客户关系,2,、收集客户信息,3,、财务分析和财务评价,4,、制定理财规划方案,5,、实施理财规划方案,6,、持续提供理财服务,放飞梦想,建立客户关系,1,、与客户交谈和沟通,2,、确定客户关系,收集客户信息,1,、客户财务信息的收集与整理,2,、客户非财务信息的收集与整理,3,、了解客户期望理财目标,我心飞翔,财务分析和财务方案评价,1,、客户财务报表编制与分析,2,、客户财务状况分析,制定理财规划方案,1,、制定客户理财目标,2,、制定具体规划方案,3,、交付理财规划方案,始终不要偏离自己的目标、我还是原来的我，加油！,。
