Proprietary and Confidential,-Do not Distribute,*,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,Table of Contents,行业现状,构建渠道生态体系,商业模式举例,宏观环境,行业增长放缓及,OTT,替代，使运营商收入及利润有下降趋势,而国家战略布局及移动互联网市场的快速成熟，则可能成为运营商新的营收增长点,挑战一：行业增长放缓，移动市场趋于保和,1、行业进入低速增长期，随着提速卫生费等 实施，业务与收入剪刀差将一步拉大,2、移动用户市场趋于饱和（国内普及率95%，除去老人/低龄儿童用户接近130%）,挑战二：,OTT,替代加速，传统电信业务受到威胁，行业利润走低,1、移动 通话量及短信业务量双降,2、以BAT为代表的互联网企业收入增幅及利润率均高于运营商（平均利润率OTT 22%，而运营商为8%）,机会一：国家战略部署为运营商发展带来机遇,1,、互联网,+,促进传统产业升级,2,、一带一路为运营商布局国际市场提供机会,3,、三网融合为光宽及,IPTV,普及带来机遇,机会二：移动互联网成为最大信息消费市场,1,、线上线下一体化成为未来渠道发展趋势,2,、移动商务应用回事普及,3,、互联网金融快速发展,4,、,4G,和移动互联网引发流量增长，技术演进为创新业务带来增长空间,用户需求,信息时代的核心是“突破时间和空间的全连接和零距离”和“基于数据的智能和智慧”,，因此需要,更加贴近最终用户，注重用户的体验和感受，并与用户进行交互,All requests being fulfilled in real time,Order just you need,Lets share experience!,Whatever you want.Do it!,Everything in cloud,R,eal,time,On,demand,All,online,DIY,Soical,ROADS,用户需求,B2C业务，受市场饱和影响较难快速增长,1、行业进入低速增长期，随着提速卫生费等 实施，业务与收入剪刀差将一步拉大,运营商之间的跨网语音、短信、数据费用等的结算业务,年联通业务下降主要受累于通话及月租费、网间结算收入,1、移动 通话量及短信业务量双降,Lets share experience!,1、互联网+促进传统产业升级,通过定向流量、后向流量、资本运作等形式与OTT企业合作，共同推动OTT企业发展，并分享成果,-光宽带用户转换,B2C业务，受市场饱和影响较难快速增长,结合宏观环境及用户需求分析，可以看出运营商的未来机会点应该是通过强化B2B业务来打造良性渠道生态体系,电信运营商可以借助STVMS系统向各终端推送头各类即时、定时、周期性信息,产业主体的地位越趋于两端，其对产业的主导控制权越高。
运营商通过与TV&OTT服务商进行合作，让用户在观看视频或使用APP的同时能方便地浏览到各种信息，有效增加用户粘性及系统易用性,流量套餐、固网及移动宽带业务，涵盖个人及企业业务,数据、服务及管道租赁虽有增长，但构成比较低，不足以抵消传统业务的影响,运营商通过与企业共享核心资源，不仅增加企业营收来源，而且较大的提升了其在产业链中的地位,当用户在 上观看某一视频或照片时，希望将其传递到家里的机顶盒在电视屏幕上供家人观看，这就是一个典型的端到端多屏互动业务,未来机会,结合宏观环境及用户需求分析，可以看出运营商的未来机会点应该是通过强化,B2B,业务来打造良性渠道生态体系,运营商业务组成,通话及月租,费收入,网间结算,收入,个人语音、短信的传统业务,增值业务,收入,与数据、定位相关的 阅读、视频、导航等创新业务,宽带、数据及互联网收入,流量套餐、固网及移动宽带业务，涵盖个人及企业业务,信息与通信技术服务收入,为企业提供的,ICT,业务，包括系统集成、视频监控、,VPN,、灾备等,B2C,业务,电路及网元租赁收入,为企业提供的,IDC,业务，包括主机托管、资源出租、系统维护等,B2C,业务,运营商之间的跨网语音、短信、数据费用等的结算业务,B2C,业务，受市场饱和影响较难快速增长,B2B,业务为主，应积极与各行业企业合作，优化用户体验，建立良性渠道生态体系,运营商间结算，对整体影响小,570,Lets share experience!,个人语音、短信的传统业务,宽带、数据及互联网收入,通过与互联网业务提供商的利益分成合作，开启后向流量经营模式，加深运营商在宽带价值链上的参与程度,-家庭/个人：IPTV、移动支付,OTT企业向运营商购买流量 某种规则赠送给客户，以实现精准营销,网络与业务分离，产业结构从塔型向链型转变，深耕企业ICT服务,Lets share experience!,B2C业务，受市场饱和影响较难快速增长,当用户在 上观看某一视频或照片时，希望将其传递到家里的机顶盒在电视屏幕上供家人观看，这就是一个典型的端到端多屏互动业务,-业务协同：IPTV/视频,运营商+流量 OTT企业+应用 客户销售定向流量；,运营商通过与企业共享核心资源，不仅增加企业营收来源，而且较大的提升了其在产业链中的地位,挑战一：行业增长放缓，移动市场趋于保和,通过定向流量、后向流量、资本运作等形式与OTT企业合作，共同推动OTT企业发展，并分享成果,经营表现,运营,商，尤其是移动运营商，都面临着支出增长远高于营收增长的,困境,三在运营商整体数据方面，成本,CAGR,高于收入,CAGR1.3%,Implication,Source:,中国移动、联通、电信三大运营商公司年报,传统业务收入下降,-通话、短信,新业务处于成长期,-数据流量,竞争加剧,-OTT企业利益分享,干预,-提速降费是趋势,业务结构,年联通业务下降主要受累于通话及月租费、网间结算收入,数据、服务及管道租赁虽有增长，但构成比较低，不足以抵消传统业务的影响,区分,收入,(,亿,RMB),增长率,影响率,2015,2014,合计,2,770,2,886,-4.0%,-4.0%,通话及月租费收入,570,777,-26.6%,-7.2%,网间结算收入,155,166,-6.6%,-0.4%,增值业务收入,887,853,4.0%,1.2%,宽带、数据及互联网收入,566,533,6.2%,1.1%,电路及网元租赁收入,101,99,2.3%,0.1%,信息与通信技术服务收入,44,3,1241.3%,1.4%,其他,447,455,-1.6%,-0.2%,应对策略,基础业务双轮驱动,-2/3G 4G迁移,-光宽带用户转换,创新业务聚焦重点,-企业：教育、交通、医疗,-家庭/个人：IPTV、移动支付,平台建设,-资源共享：M2M/IDC/大数据,-业务协同：IPTV/视频,-资本运作：参股/控股/收购等,中国联通业务结构分析,Source:,中国联通年报,构建渠道生态体系,Table of Contents,行业现状,构建渠道,生态体系,商业模式举例,业务结构,运营商应该从终端、内容、信息、技术及知识,5,个角度与相关企业进行合作共赢，从而在各个渠道均能形成有效立体的良性生态,运营商业渠道生态体系,知识生态,（服务提升）,终端生态,（三网融合）,内容生态,（,OTT,共赢）,信息生态,（数据应用）,技术生态,（平台开放）,运营商与广电企业合作，构建广电网、通信网及互联网融合的立体网络体系,网络与业务分离，产业结构从塔型向链型转变，深耕企业,ICT,服务,通过定向流量、后向流量、资本运作等形式与,OTT,企业合作，共同推动,OTT,企业发展，并分享成果,通过连接、分析数据，最终实现用户洞察，进行精准营销,采用互联网化的标准进行开放，激发网络通信资源的潜在价值，聚合业务合作伙伴，提升用户体验及用户黏性,终端生态,运营商通过与,TV&OTT,服务商进行合作，,让用户在观看,视频或使用,APP,的同时,能方便地浏览到各种,信息，有效增加用户粘性及系统易用性,三网融合生态,三,网,融,合,广电价值链,内容,电信价值链,互联网价值链,服务提供商,终端,中国网通,终端,PC,网络运营商,内容整合商,网络提供商,客户,网络运营商,内容提供商,终端,丰富的广播电视内容，费用低廉,广播电视内容，网民原创内容，丰富、独特，费用低廉,内容少,资费高,手机,平板,PC,TV,跨屏融合,内容生态,通过流量、资本优势与,OTT,企业的内容优势进行置换，形成共赢生态体系,OTT,企业共赢生态,定向流量模式,后向流量模式,资本运作,运营商,+,流量,OTT,企业,+,应用 客户,销售定向流量,；,运营商,&OTT,企业开发产品 运营商,+,定向流量 客户,OTT,企业向,运营商购买,流量 某种,规则赠送给客户，以实现精准营销,通过实物 、资本 和证券 等方式，参与OTT企业的回利润回报,信息生态,运营商通过与企业共享核心资源，不仅增加企业营收来源，而且较大的提升了其在产业链中的地位,数据运营模式,业务运营模式,销售数据模式,内部运营模式,各行各业数据,行业应用数据,分析挖掘数据,电信基础数据,核心资源,商业模式,价值,租金、交易,费、数据销售,业务运营,数据销售,内部增效,数据应用生态,技术生态,运营商以开放,的心态，将,更多的网络,通信资源采用互联网化的标准进行,开放,，满足不同类型开发者的业务需求，,激发,网络通信资源的潜在,价值,平台开放生态,OTT,家庭,行业,教育,企业,政务,能力开放,服务体系,商业运营,网络域,能力资源,IT,支持域,能力资源,数据支持域,能力资源,数据域,能力资源,集成域,能力资源,面向不同的合作伙伴进行网络和,资源开放,简化合作伙伴的接入方式，降低,门槛,深挖能力资源，拓展开放,范围,提供丰富的商业模式，打造能力,开放生态圈,知识生态,网络与业务分离,，运营商,ICT,产业结构,从塔型向链型,转变，有助于提升产业主导地位,服务提升生态,塔型产业通常有较高的成本和技术壁垒，产业呈现寡头垄断格局。
产业主体的地位越趋于底层，其对产业的主导控制权越高网络运营,设备,/,软件提供,业务运营,服务提供,品牌经营,传统塔型,ICT,服务,链型产业在一定区域的成本和技术壁垒较低，产业呈现垄断竞争甚至完全竞争格局产业主体的地位越趋于两端，其对产业的主导控制权越高服务提升链型,ICT,服务,咨询,设计,集成,平台管理,网络提供,服务,业务提供,品牌,服务,业务,品牌,服务,业务,品牌,服务,业务,软硬件,品牌,服务,业务,软硬件,品牌,服务,业务,软硬件,品牌,服务,业务,网络运营,软硬件,品牌,服务,业务,网络运营,软硬件,Table of Contents,行业现状,构建渠道,生态体系,商业模式举例,M2M,当用户在 上观看某一视频或照片时，希望将其传递到家里的机顶盒在电视屏幕上供家人观看，这就是一个典型的端到端多屏互动业务,M2M,商业模式,及时,周期,定时,电信运营商可以借助,STVMS,系统向各终端推送头各类即时、定时、周期性信息,节目预告,最新活动信息,最新套餐,新片推荐,各类公告信息,投票竞猜等发布,获取更多利润,智能流量经营,通过与互联网业务,提供,商的利益分成合作，开启后向流量,经营,模式，加深运营商在宽带价值链上,的参与,程度,智能流量经营商业模式,智慧旅游,以智慧旅游为例，运营商向旅行社提供用户信息，获取数据收入,同时运营商与景点,/,商户合作，向客户提供优惠卷进行精准营销引流而进行利益分享,智慧旅游商业模式,餐饮,娱乐,纪念品,景点,住宿,特产,游客,业务,平台,产业链,目的地选择,制定计划,交通出行,目的地,/,产品推荐,优惠卷,旅,游,大,数,据,旅行社,运营商,旅游局,交管,景点,/,商户,订单,位置轨迹,用户分类,旅游信息,交通信息,优惠卷使用记录,政企生态平台,运营商可协同第三方开发者，与企业管理、智慧园区、智慧,城市等,软硬件及服务提供商,共建,“,政企”生态圈,ICT,服。
