7/14/2019,#,中国智能制造服务市,场,分析,目录,C,O,N,T,E,N,T,S,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务市场现状,中国智能制造服务关键领域,中国智能制造服务商案例,1,中国智能制造服务市场现状,The Status,of Smart,Manufacturing Supplier,Market,in,China,63,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务市场现状,中国智能制造整体市场已达千亿规模，且增速较快,智能制造服务市场已达千亿规模：,随着顶层规划、试点项目示范以及标准体系的推进，智能制造市场快速发展,2018年智能制造系 统解决方案市场规模达1560亿元，增速20.8%，而2018年全球智能制造的市场规模预计,为,1708亿美元，中国占比近14%，而2018 至2023年全球智能制造市场增长率约,为,11.9%，,中国市场增速远大于全球增速注：智能制造系统解决方案主要包括用于研发、制造、物流、企业管理等环节的各种控制、优化和管理系统，以及 包括基于智能装备（工业机器人等）的系统集成业务的金额，不包含传统的生产设备及生产线,895,1060,1280,1560,1920,2380,18.4%,20.8%,21.9%,23.1%,24.0%,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,4000,2015年,2018年,2019E,2020E,2015,-,2020,年智能制造系统解决方案市场规模,2016年2017年,市场规模（亿元）,增长速度%,1533,1708,1911,2137,2391,2675,2992,0,500,1000,1500,2000,2500,3000,3500,2017年,2018E,2019E,2020E,2021E,2022E,2023E,智能制造全球市场规模,（单位：亿美元）,CAGR,11.9%,64,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务市场现状,数据来源：左图来自工控网、中国智能制造系统解决方案供应商联盟、右图来自,Markets,and,Markets,智能制造聚焦生产环节，四个阶段发展智能工厂,数据来源：中国智能制造系统解决方案供应商联盟,、公开资及访谈梳理,设计生产物流销售服务,注：方块纵轴长度代表,供,应商,数,量，横 轴长度代表服务跨越的,环,节,当前大部分智能制造供,应,商聚,焦,生产环 节，为工厂服务，智能,工,厂为,发,展重点,自动化产 线与生产 装备,工业互联网云平台,C2M,智能工厂,消费者,产业上下游,设备联网 与数据采 集,传感器,1,通讯设备,数据打通与 直接应用,工业软件,工业,SaaS,2,数据智能分 析与应用,工业大数据,工业AI,3,4,智能制造供应商聚焦生产环节：,当前中国提供智能制造的厂商种类众多，根据参与的环节可分,为,9类供应商，聚焦生产环节的供应商 与客户最多。
因此现阶段智能制造聚焦在生产环节，而智能制造应用生产过程的最终愿景是智能工厂智能工厂发展需要经过4个主要阶段，,在自动化与生产装备的基础上，经过数据采,集,-数据连接-数据分析应用-工业互联网平台等可 将工厂从感知层-产线层-工行层-产业链层进行连接，形成自感知、自执行、自决策的智能工厂体系智能制造服务商分类,：,智能工厂发展,4,个阶段,65,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务市场现状,2,中国智能制造服务关键领域,The Key Areas,of Smart,Manufacturing Supplier,Market,in,China,66,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务关键领域,智能制造关键领域（一）,工业机器人,5.60,6.80,8.67,13.79,21.4%,27.6%,59.0%,0,5,10,15,20,25,30,2014年,2015年,2016年,2017年,2014,-,2017,年中国工业机器人市场情况,工业机器人销量（万台）,年增长率%,中国已经成为全球最大的机器人市场，增速仍在加快：,中国近几年已经成为全球最大的机器人市场，2017年销量13.79万台，占全 球销量接近1/3；另外中国机器人市场近几年增速不断提升，2017年中国增速高达到59%。
中国工业机器人领域大部分聚焦集成领域，但本体和核心零部件技术已逐步突破，国产替代空间较大,：,机器人本体方面，过去中国 机器人市场主要被四大家族,ABB、库卡、发那科、安川占据，近两年国产机器人发展迅速，市场份额有所上升；核心零部件占据机 器人成本的70%，国外品牌依然占绝对主导；其中减速器领域纳博特斯克和哈默纳,科,2016年时占据73%的市场，近两年国产减速器 量产上市开始逐步获得市场认可，伺服系统国外市场份额达,到,75%，控制器市场国外市场份额50%左右，仍有很大的国产替代空间原材料,核心零部件,本体制造,系统集成,工业机器人产业链,钢材,铸铁,铝合金,塑料,电子元器件,减速器,控制系统,伺服,传感器,功能单元,本体设计,功能实现,系统软件,产线设计,产线组装,67,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务关键领域,数据来源：IFR、中国电子学会,智能制造关键领域（二）,工业软件,中国当前研发设计类软件市场基本被国外占据,，西门子、Autodesk、达索、,PTC,为主要厂商；生产产控制类系统当前普及率较低，其中,MES,是连接管理层和执行层的重要软件，ABB、西门子等占据主要市场；业务管理系统在中国普及较早，应用较广。
由于传统 工业软件安装流程长，采购成本大，中小型企业难以负担，而,改造成本低、流程简单的新,型,SaaS系统逐步在国内获得认,可,工业软件中关键,MES,、ERP以及PLM系统在中国市场71亿元、240亿元以及83亿元，其中MES能够有效缩时、提产，是国内增长较 快的工业软件市场，近三年复合增长率为40%研发设计类,生产控制类,工业软件细分类,业务管理类,产品全生命周期类软件,（PLM），,包,括计,算,机辅,助,设计,（CAD）、辅助分析（CA,E,）、,辅,助制,造,（CA,M,）,，辅,助,工业 规划（CAPP）、产品数,据,管理,（POM）,等,执行调度系统（,MES,）,、分,布,式控,制,系统,（,DC,S,）、可,编,程控 制器（PLC）、监控和数据,采,集系,统,（SCADA）,、新,型,的,SAAS,系统,企业资源管理系统,（ERP）,、,供应,链,管理,系,统,（SCM）,、客户 关系管理（CRM）等,61,66,74,83,170,185,210,240,26,34,47,71,450,400,350,300,250,200,150,100,50,0,2015年,2016年2017年,2014,-,2017,年主要工业设计系统市场规模,2014年,ME,S市场规模（亿元）,E,RP市场规模（亿元）PLM市场规模（亿元）,CAGR 40%,CAGR 12%,CAGR 11%,68,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务关键领域,数据来源：左图来自,CIMdata,、智研咨询，,右图来自整理,智能制造关键领域（三）,工业互联及工业大数据,工业网络化网络结构,工业互联结构包括底层感知原件,MEMS,、RFID以及工业无线、工业以太网、现场总线、宽带蜂窝（,含,5G）、NB-IoT等通信技术。
接入现有工厂设备是互联的基础，机床、机器人等有数据接口的设备可通,过,PLC,控制器，智能化仪器仪表、边缘控制器等将数据传 输到网关；无现成数据的设备可通过安装传感器，基于有线或无线方式将数据传输到网关、私有云或数据中心当工厂各项数据打通后，需要对所有数据进行整合及分析，基于大数据能力对制造过程进行监控、管理和优化当前工业互联应用 场景在,状态监测与报警、生产制造优化、质量管理以及预测性维保等方面9%,9%,7%,7%,5%,2%,10%,8%,14%,18%,32%,14%,14%,17%,17%,70%,状态监测与报警 预测性维护 故障诊断远 程运维,产品生命周期管理 生产制造优化,质量管理 能源管理,研发设计优化 供应链优化 工艺优化,资源调度优化,安全管理 员工赋能 按需定制,协同研发设计,协 同 制 造,5%,分 享 制 造,2%,产 融 合 作,1%,中国工业互联网平台应用场景案例分布,设备,/,产 品管理,业务与 运营优 化,社会化 资源协 作,69,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务关键领域,数据来源：左图来自工业物联网网络化白皮书、右图来自工业互联网平台创新发展白皮书,智能制造关键领域（四）,工业智能,中国人工智能飞速发展，逐步进入工业领域,：,统计,，截止2019年5月中国人工智能累计有820家公司获投，2018年中国人 工智能融资额达到2446亿人民币，随着人工智能技术不断发展，AI从汽车、安防、金融、零售等领域进入工业领域。
工业智能主要应用于视觉检测和预防性维修、生产优化、机器人视觉等方向,：,经调研分析,，工业视觉是当前工业领域应用 较多的AI技术，工业视觉的用途主要有质量检测、尺寸测量、缺陷检查、识别和定位等当前在汽车和电,子,3C制造业中应用最广泛，伴随着中国制造业转型升级，精密检测、智能控制等工业智能将迎接更大的市场行业,细分,商用程度,技术应用深度,工业制造,视觉检测,6,10,预防性维修,4,9,生产优化,4,9,机器人视觉,6,10,商业化程度：评价分值为,1-10,分，以“产,品,或服务进入市场化经,营,”,的,程度作为判,断,标 准，并辅以不同领域间的横向对比,技术应用深度：评价分值为1-10分，以“人工智能在该应用中的重要性”作为判断标准,完整研究参考,2018,中国人工智能商业落地研究报告,人工智能工业制造领域商业化程度与技术应用深度,8.,5,10.4,46.2,259.1,339.7,105.7,1593.2,994.5,1422.0,951.6,2446.1,4,10,21,34,34,80,170,264,437,344,0,1000,2000,3000,4000,5000,6000,2008,-,2018,年中国人工智能融资情况,367,20082009201020112012201320142015201620172018,融资金额（亿人民币）融资事件数,数据来源：,左图来自A,I,创投数据库，,右图来自,2018中国人工智能商业落地研究报告,70,中国智能制造服务市场,中国智能制造服务关键领域,3,智能制造服务商案例,The Cases,of Smart,Manufacturing,Suppliers,71,中国智能制造服务市场,智能制造服务商案例,工业机器人案例：埃斯顿,国产工业机器人领军企业,埃斯顿成立于1993年，2015年在深圳证券交易所上市，,聚焦于自动化核心部件、运动控制系统、工业机器人的研发及生,产,。
2018 年埃斯顿总收入14.6亿元，同比增长35.7%，其中工业机器人板块增长50.3%，占总收入比已超过50%埃斯顿拥有,包括自主生产的机器人控制系统、机器人专用交流伺服系统、工业机器,人,2D和3D视觉技术、机器人核心算法、双曲面齿 轮减速装置、全自动机器人生产线等全产业链智能制造产品体,系,工业机器人包括六轴通用机器人、四轴码垛机器人,、,SCARA机器 人，并且高端应用的多关节机器人占公司总销,量,80%2.11,4.89,7.35,4.04,0.79,4.67,5.87,7.26,40.4%,58.8%,35.7%,167.1%,131.8%,50.3%,0,5,10,15,20,25,30,埃斯顿收入构成,2015年2016年,智能装备核心控制功能部件（亿元）总收入同比增长率%,2017年2018年,工业机器人及成套设备收入（亿元）工业机器人同比增长率%,埃斯顿六轴及,SCA,D,A机器人产品,埃斯顿,2D,及,3D,视觉产品,数据来源：左图,wind,、埃斯顿。
