Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,*,*,机 密,黄沙坪矿业,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,*,Document number,Roland Berger Strategy Consultants,战略初步诊断,目录,行业概况,标杆企业研究,黄沙坪战略初步诊断,有色金属对国家经济发展有着重要的战略意义,有色金属通常指除铁、锰、铬以外的金属，在人类已发现的种元素中有种有色金属。
种有色金属元素中，除镭、锝、钋、钫等种锕系金属及超锕系金属划分为放射性金属外，余下的种称为有色金属其中产量较大、应用领域较广、受到制造业重点关注的常用,有色金属是铜、铝、镍、镁、铅、锌、锡,有色金属是国家经济建设的重要原材料，各个行业和经济领域的建设均离不开，在现代工业社会中扮演着十分重要的角色如在农业上，农药、农用稀土微量肥料、农用拖拉机、柴油机、排灌设备的生产和制造中；在民用工业上，小到牙膏筒、易拉罐、门锁、钥匙、炊具、灯泡、自行车，大到家电、空调等产品；在能源工业上，发电机、电动机、输变电等都需要用大量的有色金属据统计，每装机万千瓦的发电机组就需用铜、铝约吨；在交通工业上，有色金属被大量应用于汽车、轮船和飞机制造上据统计，飞机中的结构材料是铝镁合金；此外，有色金属还被广泛应用于国防、石油、化工、玻璃、陶瓷、皮革纺织等工业几乎在人类视角的每一个角落都可以看到有色金属的踪影，有色金属在国家经济发展中具有非常重要的战略性地位有色金属消费结构基本上反映了我国的资源现状和经济发展阶段,世界有色金属消费及中国占全球消费的比例,43,117,294,68,1.6,15392,27168,8746,30,118,473,6432,80,1227,1.6,26,60,千吨,中国所占份额,世界其他国家所占份额,相关资源的拥有量,中国世界第一,重化工阶段的一个特征就是大量消耗以铁铜铝为代表的工业金属,经济的高速发展带动有色金属的消费,中国对于主要有色金属的消费增长远大于全球的平均增长,中国消费增长率,全球消费增长率,35%,0%,10%,0%,铜,铝,铅,锌,镍,锡,锑,钨,钼,钴,镁,汞,钛,钽,锂,稀土,白银,10%,15%,20%,2%,5%,20%,45,度线,近几年,有色金属产业呈现产业不断升级的态势,但产业升级的速度和有序性还显不够,以钨为例,1999,2003,年中国钨产品出口结构,=22212.3,23047.9,23277.8,20049.5,26043.3,吨,在国家产业政策引导和企业寻求发展的双重作用下,钨产品的生产企业不断进行产业升级,APT,、氧化钨、钨酸等初级产品的出口比例大幅度下降，而高附加值产品的出口比例逐年上升,产业升级的速度和有序性还不够,总体来讲目前的产业发展水平尚不能支持国家在相关领域的发展,.,与国外企业相比,国内企业都是轻重量的,行业内缺乏一个更高视角的,从国家层面出发进行产业整合的玩家,国内企业更多的从企业本身利益出发,被动地向产业链下游延伸来规避国家配额政策变化带来的影响,行业内企业由于自身实力所限,在引进国外设备和技术时,系统性和完整性关注不够,同时,目前国内企业的人才集聚度尚不能支持相关企业持续性高速度发展,全球有色金属矿产分布不均衡,世界有色金属矿产资源分布情况,我国有色行业概析,目前我国已是第一大有色金属生产国，第二大有色金属消费国,我国矿产资源人均储量匮乏,截至2003年初，我国已发现171种矿产，有查明资源储量的矿产158种，其中：能源矿产10种、金属矿产54种、非金属矿产91种、水气矿产3种。
已发现矿床、矿点20多万处，其中有查明资源储量的矿产地1.8万余处我国已查明的矿产资源总量大，约占世界的12，居世界第三位煤、钨、锡、钼、锑、稀土、菱镁矿、莹石、重晶石、膨润土、芒硝、石膏、滑石等矿产，在数量或质量上都具有明显的优势，有较强的国际竞争力,但是，我国矿产资源人均占有量仅为世界平均水平的58，居世界第53位,我国有色金属加工产业尚处在低级状态,有色期货市场远落后于国际市场,稀土、钨、锑、钛、锡的储量位居世界第一,钼、铅、锂的储量位居世界第二,镁、汞的储量位居世界第三,我国有色金属矿产资源的储量情况,70%,62%,44%,38%,38%,28%,21%,17%,16%,15%,13%,13%,13%,5.5%,2.1%,1.8%,中国比重,资料来源：,Mineral commodity summaries，,采用2004年公布的最新数据,我国有色金属矿产资源在世界供给市场上的地位,88%,84%,72%,35%,27%,24%,23%,20%,19%,17%,14%,7.9%,6.5%,4.2%,4.1%,0.2%,中国比重,资料来源：,Mineral commodity summaries，,采用1999-2003年的平均值,我国有色金属的进出口结构,资料来源：,中国资讯行、国研网,我国有色金属出口量占总产量的比重,我国有色金属进口量占总产量的比重,我国大量出口的有色金属有：镁、稀土、钨、锑、汞、锡、钴、钼、锂等,我国大量进口的有色金属有：钛、镍、铜等,锂,从我国主要有色金属资源的绝对水平和相对水平来看,不同资源间的差异很大,我国储量,I,II,III,IV,消费量,/,我国储量,钛,稀土,钼,钽,钨,锑,镁,铅,铝,锡,锌,汞,铜,镍,钴,8,0,0.65,70%,10%,0%,说明,;,“我国储量”,“消费量”,我国储量,全球储量,我国消费量,全球消费量,重化工时代加速成长的的汽车、石化、机械加工等行业促进了有色行业的快速增长,资料来源：,全球制造中心向中国转移使有色冶炼和中间品加工环节快速发展,应用领域高涨的需求促进了对有色行业上游资源的需求,由于有色资源稀缺，对有色行业上游资源和有色产品的进出口配额的限制给贸易企业带来了国际贸易的机会,处于对国家资源安全性考虑，近35年将是国内有色资源整合的主要时机，这一阶段过去，国内资源布局基本完成（但需要对新增矿产资源進行跟踪把控）,能耗/污染,垄断程度,劳动密集,资本/技术密集,竞争激烈程度,产业链环节特点,主要判断,采掘,中间品,冶炼,精炼,应用品,选矿,应用领域,矿产行业定义,矿产业价值链,勘探,开采,精练,冶炼,评估,制造,销售,分销,矿产业的价值链整个过程涵盖了探矿,估矿和矿床的开发,;,安装采矿设施,;,采矿和矿物加工,;,以及矿产品的销售,随后矿产品的精炼,制造,销售和产品最终分配到客户通常是由一个个单独的,非采矿业的企业或公司来完成的,;,不过,也有一些综合性的大集团或者企业能够整合到矿产业价值链的上游业务,采矿、冶炼矿,.,矿产业的参与者包括了：大型综合性矿业公司,整个价值链跨越了从矿床勘探到矿产品生产，以及下游的精炼、制造、营销和分销业务,;,小型综合性矿业公司,聚焦于矿物的勘探到生产,;,勘探公司,专门寻找矿藏,;,矿业开发公司,重点放在了提高资金能力去建设矿山、探明储量,;,矿业生产公司,专注于挖掘矿藏,矿业公司价值链的范围一般是根据不同的矿物而有不同的跨度,.,一些矿物的开发过程跨越了整个价值链中,而另一些则限于一个或两个过程,例如勘探或销售,行业概况,监管环境十分复杂。
复杂因素来源于全球矿产的稀缺性、不可再生性，矿业开发导致的环境问题，矿业生产的卫生和安全问题，政府政策问题（包括税率,许可证,/,契约,土地取得,专利使用权,健康与安全,劳资关系及环保法规）,自然循环,资本密集,高管制,科技,高风险,矿产业是一项全球性的行业，其变化受到了全世界矿物商品需求和供给的影响，因此，它与全球经济有着非常紧密的联系,(,例如：,GDP,的增长、工业和零售业的消费量、销售量、货币汇率波动,),它依赖于全球经济，以及支柱性商业市场的变化,(,例如汽车和建筑等行业,),所以高周期性是矿产业的自然特性,采矿业具有高风险的特征主要风险包括,:,勘探风险、经营风险、项目开发风险、商品价格风险、监管风险与风险汇率波动,采矿业是资本密集型的行业很多项目的成本直接关系到了最终产品的成本（或者产品利润）,文化,采矿业具有很独特的文化对于许多国家来说，在某些城镇中采矿业就是基本的生存产业,因为它提供了大量的就业机会因此采矿业往往因为其深厚的文化传统，而历来很难接受改变，不过,最近有一个新的变化出现，如,飞进飞出的工作休假制度,，从而改变了这些老矿区的传统城镇文化,对于行业竞争者来说，工艺技术显然是一种非常有效的竞争武器。
专业级的开发,生产，工艺技术和训练有素的技术人员可以帮助降低项目的风险,并减少生产成本，同时它也可以用来打通、开发新的市场，而且也可以促进关闭其他产品市场,如替代产品,产业的 SWOT 分析,优势,劣势,机会,威胁,技术复杂,资本密集性高和风险高的特征是进入采矿业的一些主要障碍,.,如同石油开采行业的价值链上游一样，矿产业也是需要经过时间的积累，才能拥有丰富经验和业务能力的去开拓全球市场的,.,许多领先的矿业公司已经通过重组活动和削减经营成本，实现了盈利的持续增长,去年的全球购并狂潮已经进一步巩固了行业寡头的领先地位,更多的合作机会例如与勘探公司、其他采矿公司、政府和客户等等，为了减少风险并创造效益,.,亚洲经济正在逐步复苏,科学技术的持续发展的创新,旨在最大限度的减少勘探风险,提高项目的经济,提高资源回收能力,.,持续发展的电子商务和商业活动运转水平,(,即共享服务,),，节省了矿业公司的大量成本,.,由于资本的高密集性，在行业内已经建立了很多的协会,目的在于检测和批准企业的投资行为,全球经济的变化,商品价格的趋势,货币汇率的波动,国家政局的发展方向等影响都有可能会给采矿业带来巨大的风险,采矿业面临着较高程度的政策管制，例如矿产权、专利权、税收、以及环境和职业安全等问题，这些问题在不同的国家都有不同的标准，但全球的矿工都希望拥有一致的标准,.,产品的原材料,资源和替代品都会给采矿业各个环节带来冲击,放慢的美国经济,由于金属和其他矿物的产品特性,参与到这个行业里的公司的利润空间是狭隘的,受价格的波动和经济的周期性影响比较大。
通常来说，在矿床勘探与和生产活动之间，这是一个长期的过程，特别是由于偏远的地理位置或其他原因,(,例如,在经济低迷期间,勘探支出减少,),更加重了行业的周期性,矿产业正面临着相对强大的工会活动,特别是在一些特殊的采矿部门，如煤矿,关键成功因素,KSF Area,技术杠杆,储备管理,风险管理,与合资伙伴共享工程风险合作对象可以从其他采矿公司到政府、客户,.,这是一个行之有效的行业惯例,因为合作伙伴能够帮助企业减少很多商业风险，包括：勘探风险、技术风险、价格和商业风险无论是现在的产品还是将来的产品，企业都要尽量使产品的资源输入多样化,以减低市场风险产品组合多样化，包括了类型,年龄和地理位置等,.,对冲交易,以抵消现货交易中实际存在的或预期存在的汇率风险带来的损失,运用适当的资源和设施,来处理健康与安全,环境与土地权等问题,.,Key Success Factors,增加贸易储备，提高市场竞争力,有效的储量管理,能够让公司最大化生产,而最小化生产成本，这样的做法可以让企业赚取更。
