Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,4/25/2010,#,天然气应用机遇,中国电力能源产业,转型系列报告,丘,志恩,2,思略特,作者简介,单小虎先生(Tiger Shan)是普华永道思略,特合伙人，中国政府和公用事业联合负责,人，近 20 年 企 业 和 咨 询 行 业 经 验专 长,于根底设施、公用事业和房地产领域，在,城市规划、国际化、运营管理等方面有丰,富的经验丘志恩先生(Joshua Yau)是普华永道思略,特 大 中 华 区 执 行 总 监，常 驻 香 港，有 12,年专业咨询、投资和行业经验，主要为自,然资源、金融和工业品客户提供增长战,略、产融结合、投融资战略和融资租赁等,领域的效劳林骏达先生(Junda Lin)是普华永道思略,特大中华区高级经理，常驻北京，主要,为能源、公用设施、清洁技术投资和基,础设施建设企业提供战略规划、行业分,析、工程融资、清洁能源投资、合作伙,伴关系等方面的咨询效劳。
联系方式,北京,单小虎,合伙人,+86-10-6533-2166,tiger.shan,香港,执行总监,+852-2289-3477,joshua.yau,3,思略特,作为未来清洁能源体系的主体能源之一，天然气在中国能源行业的转型,中起着至关重要的作用然而目前中国天然气下游的应用中仍存在用气,本钱较高、市场化处于初期阶段、企业认知度较低和政策待完善等问,题针对这些问题，未来天然气的推广应聚焦于具有高附加值的细分市,场，推动定价机制改革以表达天然气的综合价值，同时鼓励技术和商业,模式的创新以提高系统效率，促进市场竞争，从而推动“十三五天然,气开展目标实现和行业可持续开展概述,思略特,随着技术创新与监管改革的不断推进，中国电力能源行业正向着清洁,化、数字化、市场化、国际化的方向转型在这个过程中，天然气作为,优质高效、绿色清洁的低碳能源，在能源消费结构中的比重不断攀,升2021 年 6 月，国家开展改革委等 13 个部委联合发文，提出“逐步将,天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一主体能源,概念的提出，进一步明确了天然气在能源结构中的地位，鼓舞了行业发,展的信心但同时值得注意的是，当前在中国推广天然气应用过程中，依然面临一,系列的挑战，包括终端用户用气本钱较高、市场化处于初期阶段、企业,认知度较低、相关鼓励政策待完善等。
1.用 气 成 本 较 高由 于 上 游 气 源 开 采 成 本 较 高、其 它 气 源 主 要 依 靠 进,口、中游天然气管网及根底设施建设缺乏、下游分销中间环节费用多,等原因，导致在当前能源定价机制下，天然气和煤炭相比不具备经济,竞争力当前工业用气的终端销售价格要比城市门站气价平均高出,70%即 1.3 元/立 方 米 ，天 然 气 的 销 售 价 格 为 等 热 值 煤 炭 的 3.6,倍，在环保等价值无法充分表达的情况下，天然气用户要承担较高的,用气本钱2.市场化处于初期阶段现阶段国内上游开采缺乏竞争、管道天然气商,品 定 价 机 制 不 透 明，虽 然 LNG 液 化 天 然 气 价 格 已 逐 步 跟 市 场 接,轨，但整体上国内天然气市场处于早期阶段，市场竞争不充分、供需,变化有待价格的及时反映市场化机制的缺乏也阻碍了社会资本大规,模进入天然气行业3.企业认知度较低很多企业对天然气的环保价值、平安价值、高效率,等特点缺乏了解，对于使用天然气给企业带来的利益也持疑心态度这种不理解在一定程度上降低了企业使用天然气的意愿，阻碍了天然,气政策推广的落地实施4.相关鼓励政策有待完善。
国家近几年出台多个政策法规，大力鼓励天,然气产业开展，这些政策对推动市场开展起到了积极指导作用但在,落地实施中，存在监管不标准、补贴不合理、一刀切、缺少透明度等,问题，这些问题影响到天然气消费用户的切身利益，甚至导致政策反,复，影响了市场信心和稳定性4,天然气应用市场开展挑战,5,思略特,虽然进一步推广天然气面临一系列的挑战，但是综合考虑天然气的环,保价值、产品特征，以及国内依然较低的气化率，中国天然气下游消,费市场依然具备较大的开展空间由于地区与行业客观存在的差异，,天然气的消费理应有序、有重点地推进，因地因业制宜，寻求最优的,开展战略和应用场景未来五年中国天然气产业下游的推广战略需要,着重于四个方面：第一，将重心聚焦在具有高附加值的细分市场；第,二，将天然气清洁、高效、平安的价值表达在市场定价机制中；第,三，通过技术创新将天然气和其他能源产品进一步融合；第四，通过,商业模式创新鼓励市场竞争、提高供给效率1.聚焦天然气附加值高的细分市场可降低阻力、提高效率,从产业上来看，天然气在中国适合能源消费量高、消费区域集中、节,能减排需求大、财务承受能力高的细分工业和商业用户除交通、居,民外，具体的消费产业主要可分为工业煤改气和天然气分布式能源系,统两种应用场景。
工业煤改气,在 中 国，超 过 75%的 工 业 锅 炉 仍 使 用 煤 炭 作 为 燃 料虽 然 煤 炭 的 价 格,相对低廉，但天然气门站价格近年来在国家屡次调控以及考虑外部成,本以后逐步具备竞争力，与电和液化石油气相比具备更大的本钱优势,见图一将不同的工业产业按市场规模潜力、财务承受能力以及天然气渗透率,等指标进一步筛选，选择聚焦更适合进行推广的工业领域总体上，,煤改气更适合在市场规模大、财务承受能力高、天然气渗透率低的产,业开展，如食品、纺织、造纸等行业见图二重点行业的天然气,推广可以先聚焦低效率的落后锅炉在当前门站价格下，热效率小于,45%的 燃 煤 锅 炉 实 行 煤 改 气 在 经 济 上 已 经 可 行对 于 热 效 率 小 于 70%,的燃煤锅炉实行煤改气同样具备较大的空间天然气应用市场推广思路,6,图一,不同燃料类型锅炉全生命周期的单位本钱 元/吨时,注:1.CFB*=循环流化床；2.,碳本钱 30 元/吨；3.天然气零,售 价：2.9 元/立 方 米，天 然,气 城 市 门 站 价：1.8 元/立 方,米；4.生 物 质 燃 料 和 液 化 石,油气的外部本钱信息缺乏,信息来源：国际货币基金,组织?正确为能源定价?，,Wind，315i，思略特分析,注：气泡大小=能源煤炭+,天然气消费中天然气所占,的比例,信息来源：思略特分析,思略特,图二,各工业领域天然气推广可行性,思略特,信息来源：专家访谈，北京,燕京啤酒电改气工程环境影,响评估报告，思略特分析,7,天然气的使用会帮助企业减少能耗、提高产量、减少设备故障率、改善,生产平安、节约土地本钱以及降低政策风险见图三。
由于天然气给,不同产业带来的价值不同，企业需要结合自身的实际情况分析煤改气能,够带来的切实利益这些利益不仅限于满足环保需求以及提高企业社会,责任在某些领域如食品、陶瓷等行业使用天然气可以提高工业生产效,率，从而提高产量和产品质量同时由于没有存储煤渣的需求，无论是,管道天然气还是 LNG 的供给相比煤炭都会减少对土地资源的占用，减少,土地投资和使用本钱图三,天然气和煤炭锅炉的排放及技术等指标比照,8,天然气分布式能源系统,天然气分布式发电主要适合于设备利用率高、装机容量大以及单位减排,量需求高的用户由于气价高、政策许可过程繁琐、并网限制多等因,素，未来中国天然气分布式能源系统的开展将侧重于效益增值最高的产,业类型，如用电量和用电功率大且减排需求高的产业数据中心、工业,园区以及交通枢纽适合建设天然气分布式能源系统见图四这些应,用场景不仅能源消费量高、需求较稳定，还对系统的可靠性有很高的要,求，因此能源系统的维护本钱也很高天然气分布式能源系统通过高效,的燃气轮机以及热电联产系统能够在提高能效、降低能耗、加强系统可,靠性方面起到显著作用，并减少系统维护本钱随着互联网经济、高科,技制造业以及物流集散中心的扩展，相关功能的园区也会在全国各地落,地。
天然气分布式能源系统可以成为这些园区能源解决方案的重要组成,局部注：气泡大小=平均装机容,量 MW，从大到小,信息来源：?天然气分布式,能源产业开展报告 2021?，,思略特分析,思略特,图四,天然气分布式应用情景,思略特,除了聚焦适合的产业外，天然气的开展也要考虑不同地区与天然气应用,的契合度在中国天然气更适合经济开展好、应用规模大且有良好配套,政策支持的地区就煤改气而言，各个地区燃煤锅炉的数量及容量决定,了天然气市场的潜力，而改造本钱的承受力决定了天然气的经济性同,时各地区经济开展水平与配套政策的落实情况也是天然气能够广泛应用,的根底经济性高且市场潜力大的区域，例如长三角、华北及华南局部,经济兴旺的地区，将会是推动煤改气的重点区域见图五同时这些,地区还拥有全国超过 50%的天然气分布式能源系统未来这些重点区域,的消费将驱动中国天然气需求注：气泡大小=平均锅炉容量,信息来源：2021 年中国统计,年鉴，315i，思略特分析,9,图五,各地锅炉煤改气潜力,10,2.将天然气清洁、高效、平安的价值表达在市场定价机制,无论天然气的开展聚焦于哪个细分市场，都需要合理价格的支持天然,气在减少污染排放和维护系统稳定方面的奉献需要反映在与煤炭等其他,替代能源产品的价格比照中。
假设将煤炭的外部污染本钱计入其本钱的,话，煤炭的价格会增加将近两倍但目前而言，各地反映在能源价格中,的 环 境 污 染 成 本 仍 过 低，无 法 对 市 场 产 生 有 意 义 的 影 响 1因 此，将 环 境,污染总本钱参加能源产品的定价中将从根本上改变天然气价高的不利局,面为到达这个目的需要政府积极推行新的价格机制除了对环境带来的价值以外，天然气发电机组的灵活性可以帮助电网调,峰以及保障电网稳定性见图六可是由于现阶段电价没有反响实时,的供需情况，天然气机组所提供的保障电网稳定平安的辅助效劳没有明,确的市场，天然气对电力市场的实际奉献价值也就无法表达近期各地,现货市场、辅助效劳等电力产品市场的建立，有助于建立反映天然气价,值的市场价格信号，拓展天然气机组的应用场景，提高商业可行性图六,天然气和燃煤电厂调峰技术指标比照,信息来源：国网能源研究,院，文献研究，思略特分析,思略特,11,思略特,3.通过技术创新将天然气与其他能源产品深度融合开展,随着能源数据分析的日渐成熟和能源互联网理念的推广，综合性的分布,式能源体系将会成为大型工业及商业用户的重要解决方案这种体系依,赖于天然气和太阳能光伏等分布式能源作为发电源，通过储能系统以及,微电网调控平衡供需，同时天然气发电产生的余热也将循环至用户的供,热系统见图七。
整个系统在准许的情况下也会在需要时与主电网对,联形成能源互通这种相对独立但内部联系紧密的能源体系使不同的发,电与用电方式互补地结合起来，形成 1+12 的协同效应这其中将各发,电与用电方式连接的数字化产品将会是整个体系的关键，也是未来能源,互联网体系中增值潜力较高的局部在价值驱动下，当前市场上这种产,品的迅速开展完善为天然气与其它能源产品深度融合提供了重要机遇信息来源：文献研究，2021,年天然气分布式能源系统市,场报告，思略特分析,图七,综合能源系统,12,4.商业模式创新以鼓励市场竞争、提高供给效率,除了天然气与数字化技术的结合外，LNG 点供等商业模式的创新也可以,弥补天然气供气缺乏价格过高的问题由于天然气管道设施的缺乏，工,业用气的销售价格比城市门站气平均高出 70%比照管道气，大多数区,域的 LNG 价格很有吸引力，这也给工业用户提供了另外一种选择见图,八事实上，以 LNG 为主的天然气供给提供了更大的灵活性，并且可,以作为对终端用户的一种补充供给尤其对于那些既在煤改气政策范围,内又地处缺乏管网覆盖地区的。
